(5월 공모주) 물류 대장주 탄생? 롯데글로벌로지스 공모주 청약 분석: 물류 혁신 기업 투자 가치는?

롯데글로벌로지스 공모주 청약 분석: 물류 산업의 미래와 투자 포인트

기업 개요

롯데글로벌로지스는 종합 물류 기업으로, 택배, 국제특송, 창고보관, 3PL 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 베트남, 동유럽 등 신흥 시장에 적극 진출하고 있으며, 콜드체인 물류 등 특화 서비스를 확대하고 있습니다.

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공모 개요 및 일정

• 시장구분: 유가증권시장
• 공모주식수: 14,944,322주 (신주모집: 7,472,161주, 구주매출: 7,472,161주)
• 희망공모가: 11,500원 ~ 13,500원
• 공모금액: 약 1,719억 원 ~ 2,017억 원
• 수요예측일: 2025년 4월 24일 ~ 4월 30일
• 청약일: 2025년 5월 12일 ~ 5월 13일
• 환불일: 2025년 5월 15일
• 상장일: 미정
• 주간사: 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, 대신증권, BNK증권, 신한투자증권, 하나증권

롯데글로벌로지스는 2025년 4월 24일부터 4월 30일까지 수요예측을 진행하였으며, 5월 12일부터 13일까지 일반 청약을 받았습니다. 공모가는 희망 범위 내에서 결정될 예정이며, 상장일은 추후 확정됩니다.

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재무성과 분석

롯데글로벌로지스는 최근 3개년 동안 안정적인 영업이익을 시현하고 있으며,

지속적인 수익성 개선을 통해 당기순이익률이 2021년 0.57%에서 2024년 기준 1.13%까지 약 두 배가량 개선되었습니다.

 

또한, 매출원가율이 개선되어 매출액 총 이익률도 2021년 5.85%에서 2024년 기준 8.82%로 상승하였습니다.

공모가 적정성 분석

롯데글로벌로지스의 희망공모가 밴드는 11,500원에서 13,500원으로 설정되었으며,

상장 후 예상 시가총액은 약 8,410억 원 수준입니다.

 

이는 물류 산업의 성장성과 글로벌 시장 확대 가능성을 반영한 결과로 보입니다.

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투자 매력 포인트

• 글로벌 물류 네트워크 구축을 통한 성장 가능성 확보
• 콜드체인 등 특화 물류 서비스 확대
• 지속적인 수익성 개선과 재무 안정성 강화
• 롯데그룹의 물류 계열사로서의 시너지 효과 기대

유의할 점

• 상장 후 유통가능 물량이 34.47%로 다소 높은 편
• 구주매출 비율이 50%로, 기존 투자자의 지분 매각 비중이 높음
• 물류 산업의 경쟁 심화와 시장 변동성에 따른 리스크

청약 전략 제안

• 글로벌 물류 네트워크 확대와 특화 서비스 강화에 따른 중장기 성장 가능성 고려
• 공모가 범위 내에서의 적정 가격 판단 필요
• 청약 증거금 및 청약한도는 주간사별로 상이하므로 사전 확인 필요

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롯데글로벌로지스는 글로벌 물류 네트워크 구축과 특화 서비스 확대를 통해 성장 가능성을 보유한 기업입니다. 다만, 상장 후 유통가능 물량과 구주매출 비율 등의 요소는 투자 판단에 있어 유의해야 할 부분입니다. 투자자들은 수요예측 결과와 공모가 확정 후 청약에 참여하는 것이 바람직합니다.